В 1939 году жизнь юного Мити наполняется радостью благодаря игривому щенку по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья становится настоящим другом для мальчика, с которым он отправляется в захватывающие приключения. Вместе они исследуют родные улицы, наслаждаются прогулками в парке и играми, и каждый день наполняется весельем и смехом. Несмотря на то что мать Мити не понимает всей глубины этой связи, он ощущает одиночество и недостаток поддержки, стараясь найти любовь и понимание в своем необычном товарище. Дружба с Карузо становится для него источником вдохновения и радости, наполняя его жизнь светом.
Однако с началом блокады Ленинграда их мир стремительно меняется. Голод и страх становятся постоянными спутниками, нависая над ними мрачной тенью. В это тяжелое время верность Карузо становится опорой для Мити, даря ему надежду и силы в مواجهة испытаний. Когда наступает критический момент, щенок готов на все ради спасения своего хозяина, что заставляет мальчика переосмыслить истинные ценности дружбы. В условиях, когда всё вокруг рушится, их связь становится ярким светом в темноте, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды, даже самые суровые испытания.