В Нижнем Новгороде 1895 года царит атмосфера ярмарочной жизни, где улицы радостно наполнены смехом, а жители наслаждаются праздником, словно в сказке. Яркие огни, звуки музыки и ароматы местных деликатесов создают ощущение беззаботности и единства. Однако вдруг идиллия обрывается трагической новостью о смерти уважаемого предпринимателя Нефедьева. Эта потеря накрывает город тенью печали и заставляет его обитателей задуматься о том, что даже в самые радостные моменты может скрываться угроза. Под маской веселья нарастает тревога, и жизнь, казавшаяся идеальной, начинает распадаться, оставляя за собой лишь пустоту и неопределенность.
После трагедии начинается сложное расследование, в которое втягивается детектив Алексей Лыков. Он оказывается в водовороте событий, где каждое его действие ставит перед ним моральные дилеммы и внутренние конфликты. В поисках улик Лыков сталкивается с опасными противниками, и каждая встреча становится испытанием не только для его профессиональных навыков, но и для его личных убеждений. Проникая в глубины человеческой природы, детектив понимает, что его настоящая задача — преодолеть внутреннюю борьбу, которая ставит под сомнение его взгляды на справедливость и мораль. Эти испытания не только испытывают его дух и мужество, но и открывают глаза на множество сложных аспектов жизни, требующих смелости и глубокого осознания.